یکی از مأموران اطلاعاتی انگلستان در ایران، به دست مأموران سازمان جاسوسی شوروی، ربوده و کشته می‌شود. پزشکی به نام «الو» را به ایران می‌فرستند تا ردی از مأمور گمشده پیدا کند. الو گمان می‌کند مأموریت ساده‌ای است، اما با شک کردن به مأمور رابط اول سازمان خودشان، از سوار شدن به پرواز اول خودداری می‌کند. هواپیما منفجر می‌شود و الو می‌فهمد پا به چه مهلکه‌ای گذاشته‌است… .