«هشام»، جوان آهنگر بغدادی در حال آماده شدن برای ماه مبارک رمضان است که با ورود قبیله‌ای کوچ‌نشین و حضور یک زن به نام «حمیرا» در قبیله، دل از کف می­دهد و تصمیم می­گیرد با این زن اردواج کند. اما این ازدواج به دلیل مخالفت برادران حمیرا با ازداوج او با فرد غریبه، محال است؛ به همین دلیل هشام به دعوت حمیرا شبانه به آن قبیله می­رود. غافل از این­که حمیرا با این نقشه قصد دارد او را در دام بیاندازد. برادران حمیرا قصد مجازات شدید او را دارند، اما او با کمک مادر حمیرا فرار می­کند و راه بیابان را در پیش می­گیرد.