«آرکناز» و «آرمیک»، پس از ۹ سال، برای دیدن «خانم‌‌جان» -مادربزرگ آرمیک- به ایران می‌‌‌آیند.
«آرکناز» و «آرمیک» ارمنی‌اند. آنها در خارج از ایران زندگی می‌کنند و برای دیدن خانم‌جان، چندروز مانده به ماه محرم به ایران می‌‌آیند.
خانم‌جان، در سال‌های پیری دچار بیماری آلزایمر شده است و با دیدن آرمیک، او را با پسرش «آرسن» اشتباهی می‌گیرد؛ پسری که سال‌‌هاست خانواده او را مرده می‌‌پندارند.
آرمیک که سردردهای عجیبی دارد، در خیال خود آرسن -دایی‌اش- را که بسیار به او شباهت دارد، می‌بیند و متوجه می‌شود که او نمرده است و سال‌های پیش، به‌‌سبب اینکه مسلمان شده بود، خانواده او را طرد و از خانه بیرون کردند.