گرگ بدجنسی در دامنه کوهی زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و گوسفندان بیچاره را می‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. گرگ یک روز روباه را دید و از او خواست تا چند راسو و شغال و گربه بیابانی را پیش او بیاورد. روباه آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها را آورد و گرگ هم آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها را خورد.
روباه رفت تا ببیند گرگ در چه حالی است. اما متوجه شد که گرگ حیوانات را خورده است. روباه داشت دور می شد که شیری غرش کنان از راه رسید …