در برکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای روباه و شیری با حیوانات دیگر با هم زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. روباه حیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر که گرسنه بود و به دنبال رسیدن به خوراکی راحت بود، روزی از شیر پرسید که چطور با وجود سه تا گاو قهوه‌ای و سفید و مشکی در بیشه اون هنوز گرسنه مانده است! آیا او از گاو ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسد؟
شیر گفت که تا وقتی سه گاو با هم هستند و از هم جدا نشوند او از شاخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌ترسد. روباه که موضوع را فهمید تصمیم گرفت با حیله و مکر بین سه گاو جدایی و دشمنی ایجاد کند. پس با مکر و حیله تمام تلاشش را برای جدایی گاوها انجام داد. گاو اول و دوم گول روباه را خوردند اما گاو سوم …