پس از مرگ «میرزا عزیزالله خان»، پسرهایش «خلیل» و «جلیل»، خانه و زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌اش را به باد می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و در شب عروسی «حبیب‌‌‌‌‌‌‌‌الله» با دختر «منصورخان» جواهرفروش، مغازه منصورخان را غارت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و شاگردش را می‌‌‌‌‌‌‌‌کشند .
حبیب الله جوان شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که با کمک میرزا عزیزالله خان تحصیل کرده و پزشک شده است و در حال حاضر با مادرش نرگس و خواهرش محبوبه زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
از طرف دیگر «ابراهیم»، سومین پسر میرزا عزیزالله خان که جوان نیک نهادی است، آرزومند ازدواج با محبوبه است، اما به جرم سرقت جواهرات منصور خان و کشتن شاگرد او دستگیر می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ابراهیم به گناهی که نکرده، اعتراف نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند. جلیل و خلیل که از دستگیری ابراهیم متعجب شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، جواهرات دزدی را در باغ پیرمردی به نام «علی گل» چال می کنند تا به موقع از آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده کنند، اما علی گل آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌‌‌‌‌‌‌‌بیند و جواهرات را از زیر خاک بیرون می‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. در همین هنگام صدای گریه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به گوش علی گل می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و چون نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، محبوبه را در حال گریستن می‌‌‌‌‌‌‌‌بیند .