«شادی خلیلی» بعد از دو سال، سرانجام پس از قبولی در آزمون ورودی، دستیار «شیوا نادری» می­‌شود تا در تور ایران‌گردی نوروزی همراه شیوا باشد. شیوا با «عوض»، راننده اتوبوس، و شادی آماده سفری طولانی می­‌شوند. از مسافران این تور نوروزی «آرش» قصد دارد به دوستش، «مجتبی»، کمک کند تا در طول سفر اعتیادش را ترک کند. «ماه پری» و «مظفر» که به تازگی ازدواج کرده‌­اند، به ماه عسل می‌­روند. «امیر» همراه «بهاره» و پسرش به تور سیمرغ پیوسته و «حمید» و «مهسا» که سه ماه سخت را پشت سر گذاشته‌­اند، این تور را به عنوان هدیه آشنایی از دوستان­شان پذیرفته‌­اند.

سفر آغاز می­‌شود و سوار بر اتوبوس عوض آقا به بندرانزلی می‌­رسند. جایی که مسافران سیمرغ سال ۱۳۸۹ را پشت سر گذاشته و نوروز ۱۳۹۰ را در کنار هم­دیگر آغاز می­‌کنند. خانم نادری باخبر می­‌شود که شوهرش دچار حمله قلبی شده و مجبور می‌­شود مسئولیت تور را به شادی واگذار کند و به تهران بازگردد. شادی بی‌تجربه مسئولیت سنگین رهبری گروه مسافران را برعهده می‌­گیرد. عوض سعی کرد به شادی اعتماد به نفس بدهد و با شاگردش، «ابی خان» زبر و زرنگ، به این دختر بی­‌تجربه و پر دردسر کمک کند. از طرفی «مرجان نصری» در میان مسافران، ماه پری جباری را که سابق بر این مدیر دبیرستانش بوده است و سال‌­ها قبل اخراجش کرده، می­‌شناسد و به فکر انتقام گرفتن از او می‌فتد…