«ماکس ترستی» یک کاراگاه غیر دولتی است که در «سن­دیگو» زندگی می­کند. ماجرا از زمانی شروع می­شود که روزی نامه­ای از خانم «سیلویا وسیتر» به دست مکس می­رسد و از او می­خواهد تا به هتل «دلمار» برود و با او ملاقات کند. در زمان مقرر او به هتل می­رود اما بعد از این ملاقات مشکلات زیادی برای او به وجود می­آید.

تابلوی گران قیمتی نزد «راشکه» است که قرار است در قبال آن، کارآگاه مکس ترستی جعبه  موزیکی حاوی صد هزار دلار به او داده و تابلو را برای شخصی به نام «ُلیور آرتور فینچ» بیاورد، اما ناگهان تابلو ربوده می­شود. در این ماجرا سه نفر به نام­های «ویستر»، «نیزا» و «لارابی» به قتل می­رسند. به­نظر می­رسد همه آن­ها را زنی به نام «گیلیان پرایور» کشته است…