«مِنی تینن»، یکی از افراد بانفوذ شهرداری لس‌آنجلس، پس از شهادت «فیلیپ مارلو» در دادگاه، به قتل محکوم شد و از آن پس فیلیپ مارلو، با نفرت و تهدید دوستان و آشنایان منی تینن روبه رو می­شود. به همین علت دادستان «فون وِدِر» به او هشدار داد که مراقب خودش باشد.

از سوی دیگر، یکی از دوستان مارلو، «لو هارگِر» که در کار شرط‌بندی‌های غیرقانونی است، به او پیشنهاد می‌کند که در یک شرط‌بندی غیرقانونی در مسابقه‌ سگ‌ها همراه او باشد و از او محافظت کند.

مارلو، برخلاف میلش، به خاطر رفاقت با لو، این پیشنهاد را می‌پذیرد. در محل شرط‌بندی دوست مارلو و نامزدش مبلغ زیادی برنده می‌شوند ولی وقتی مارلو به دنبال آن‌ها از محل باشگاه خارج می‌شود، افراد ناشناسی به او حمله می‌کنند و و قتی به هوش می‌آید، متوجه می‌شود که اسلحه‌اش را دزدیده‌اند و اثری از لو هارگر و نامزدش نیست.