داستانی درباره مردی است که در یک سفر با قطار با کشیشی عجیب روبرو می‌شود. این کشیش که نامش را پدر فرانسیس می‌گویند، مردی پرحرف و بی‌پروا است که اعتقادات عجیب و غریبی دارد. مرد که در ابتدا از این کشیش می‌ترسد، در نهایت با او دوست می‌شود و به صحبت‌های او گوش می‌دهد.