«پیمان» و «کیوان» دو دوست هم محله‌ای هستند که آرزوهایی بزرگ در سر دارند، اما راه خطرناکی را برای رسیدن به آرزوهای­شان انتخاب کرده‌اند.

آن­ها در یک مهمانی از کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، عکس می‌گیرند و این عکس‌ها را برای آن­ها ایمیل می‌کنند تا به این وسیله بتوانند از طعمه‌هایشان اخاذی کنند.

پیمان درس را ترک کرده و در مغازه‌ عکاسی پدرش مشغول شاگردی است و کیوان، که تک فرزند خانواده‌ است، در دوره‌ پیش‌دانشگاهی درس می‌خواند. کیوان در مدرسه با ترفندهایی به آدرس‌های اینترنتی بعضی از بچه‌ها دست پیدا کرده و با موبایلش از آن­ها عکس تهیه می‌کند.
ازطرف دیگر «سیامک» دانش‌آموزی که تازه به این مدرسه آمده، به‌خاطر عمویش «مهران»، که یک سروان پلیس است، از رفتن به مهمانی سرباز زده است، اما ته دلش خیلی دوست دارد که در این مهمانی حضور داشته باشد.

آدرس و ایمیل شخصی سیامک از طرف شخص ناشناسی روی تخته‌ کلاس نوشته شده است و سیامک پس از تغییر آدرس اینترنتی‌اش در این‌باره با عمویش صحبت می‌کند. مهران سعی دارد او را از خطراتی آگاه کند.