«بلال بلال»، دیده‌ها و شنیده‌های «بلال حبشی»، اولین اذان گوی اسلام را روایت میکند. از ماجراهای زندگی پیامبر اسلام(ص) در آغازین روزهای بعثت تا زمانی که به مدینه هجرت کردند…
بلال که به قول خودش پیر و شکسته شده، در گوشه‌ای از کشتزارهای دمشق نشسته است و خاطره‌های روزهای بودن در کنار پیامبر را مرور می کند. او از کعبه سخن می گوید و اربابش، «امیه»، که او را به مبلغ هنگفتی خریده بود و همواره مواظبش بود که دست از پا خطا نکند. بلال بدگویی‌های «ابوسفیان» و «ابوجهل» و «ابولهب» را از پیامبر می‌شنود و می‌فهمد که آنها از دست محمد(ص) ناراحت‌اند؛ زیرا او پرستش بت‌های‌شان را که مبنع درآمد آنهاست، زیر سوال برده و از خدای یکتا سخن میگوید. آنان به دنبال توطئه‌ای بودند که صدای محمد(ص) را خاموش کنند…