«بیلی » اسم پسر بچه شیطان داستان ما است که مادرش به او می‌گوید، چه کاری را باید انجام دهد و چه کاری را نباید انجام دهد.
یکی از کارهایی که بیلی نباید انجام دهد، این است که او به جنگل جادویی نزدیک نشود.
اما بیلی خیلی کنجکاو است. یک روز بیلی تصمیم گرفت وارد جنگل پشت پنجره خانه¬شان بشود.
مادرش به او گفته بود که آن جنگل پر است از حیوانات وحشتناک. ولی بیلی اصلا حرف های مادرش را باور نمی کرد …