کارآگاه «فیلیپ مارلو» از طرف «ریچارد اومنی» که یک وکیل معتبر است، در لوس‌­آنجلس مأمور می‌شود تا به ایستگاه قطار برود و دختری به نام «النور کینگ» را تعقیب کند.

دختر به شهر «اسمیرال دا» در ایالت «سن دیه گو» می‌رود و با اسم جعلی «بتی میفیلد» در ویلایی در هتل رانجو اقامت می کند که «روی میچل» برایش رزرو کرده است؛ مردی که ظاهراً در قطار با او آشنا شده است.

مارلو در ویلای مجاور مستقر می‌شود تا از این رابطه مرموز سر دربیاورد. او متوجه شد «روی میچل»، مرد جوان و خوش‌تیپی که اطراف بیوه‌های ثروتمند می‌چرخد، قصد اخاذی از بتی دارد.
کارآگاه که می‌خواست دلیل این اخاذی را بداند، نزد زن می­رود، اما بتی با هم‌دستی میچل او را بی‌هوش می­کند.

مارلو وقتی به هوش آمد که بتی هتل را ترک کرده است…