«آمنه»، «محمد» را به «حلیمه سعدیه» می­سپارد تا دایه­اش باشد. «عبدالمطلب»، پدربزرگ محمد، از دنیا می‌رود و سرپرستی او به عمویش «ابوطالب» سپرده می‌شود. راهبی به نام «بحیرا» پیش‌گویی می­کند که محمد برگزیده خداست و پیامبر خواهد شد.

محمد در سن پانزده سالگی به چوپانی در مکه انتخاب می­شود. در شانزده سالگی از این کار دست می‌کشد؛ زن ثروتمندی به نام «خدیجه» به عموی پیامبر پیغام می­دهد که قصد دارد برادرزاده­اش «محمد» را به سرپرستی کاروان­هایش بگمارد. محمد می­پذیرد.

مدتی بعد خدیجه از محمد خواستگاری می­کند. آنان ازدواج می­کنند و فرزندی به نام «قاسم» به دنیا      می­آورند. چندی بعد پیامبر به غار حرا می­رود و در آنجا او به انسان دیگری تبدیل می­شود.