داستان در روزگارانی می­‌گذرد که سرزمین­‌های اسطوره در قلمرو پهلوانان و سلحشوران افسانه­‌های ایرانی است و «زال و رودابه» نادیده، گرفتار عشقی آتشین می­‌شوند؛ اما دشمنیِ دیرین ایرانیان و خاندان «ضحاک» دیواری بلند در راه این پیوند است.

در این میان منوچهر شاه می­‌هراسد اگر این پیوند سر بگیرد، خاندان مهراب برای همیشه فرمانروای کابل بمانند. پس به سام دستور می‌دهد به کابل بتازد و مهراب را بکشد و تبار او را براندازد. سام با سپاهی گران به کابل می‌تازد، اما پریدخت، مادر زال، که این جنگ را بیهوده می داند، از دیوار سربازان شوهرش سام، می گذرد و خود را به رودابه و مادرش می­رساند تا در کنار آن­ها بمیرد.

زال هم سراسیمه خود را به پدر می­‌رساند و شرط می‌کند که برای کشتن مهراب و رودابه باید از جان من بگذری، پس سام خشگین می­‌شود و مهراب کابلی را به جنگ تن به تن می‌­خواند .