«حسنعلی منصور»، نخست وزیر وقت، به دست گروه «مؤتلفه اسلامی» ترور می‌شود و ساواک همه‌ اعضای گروه را دستگیر می‌کند؛ اما «سید علی» فرار می‌کند و بعد از دو سال برای مأموریت ویژه‌ای باز می‌گردد….
«سید علی اندرزگو» در جریان قیام پانزده خرداد دستگیر می‌شود و «کامرانی»، بازجوی معروف ساواک، از او بازجویی می‌کند؛ اما اطلاعاتی به دست نمی‌آورد و اندرزگو آزاد می‌شود. بعد از آزادی ازدواج می‌کند و در شاخه نظامی گروه «مؤتلفه اسلامی» مشغول به فعالیت می‌شود. در آن زمان گروه تصمیم دارد «حسنعلی منصور»، نخست وزیر وقت، را ترور کند و این کار توسط سید علی اندرزگو انجام می‌شود؛ اما او موفق به فرار می‌شود.
ساواک گروه ویژه‌ای برای یافتن مسئول ترور تشکیل می‌دهد و «کامرانی» را مسئول این گروه می‌کند. همه‌ اعضاء دستگیر می‌شوند. اندرزگو که موفق به فرار شده، بعد از دو سال برمی‌گردد و مأموریت ویژه‌ای را برعهده می‌گیرد. اعضای نظامی مؤتلفه اعدام می‌شوند…