داستان از آنجا آغاز می­شود که «شاه‌دختی» خوش سیما و اهل علم و کمال به همه خواستگارانش جواب رد می دهد و برای انتخاب، آزمونی سخت در نظر می‌گیرد.

«شاه‌دخت» برای آزمون خواستگارانش قلعه‌ای می­سازد و موانعی در راه قلعه قرار می­دهد. او شرط     می­گذارد هرکس از این موانع به سلامت بگذرد، حاضر به ازدواج با او خواهد شد؛ غافل از این­که شاه‌دخت اسیر طلسم خودش می­شود.

در این میان پادشاهی آوازه شاه‌دخت را شنیده و به خواستگاری او می­رود. او رسیدن به قلعه را سخت و غیرممکن می­یابد و پی چاره‌ای می­گردد…