تفاهم‌نامه مهم بین ایتالیا و بریتانیا از دفتر وزارت امورخارجه دزدیده شده است و کارآگاه خصوصی «شرلوک هولمز» به همراه همکارش «دکتر واتسون»، مأمور رسیدگی به این پرونده می‌شوند. آن­ها در تحقیقات خود متوجه می‌شوند که دزد عهدنامه از آشنایان بوده است.

دکتر واتسون نامه‌ای از یکی از هم‌شاگردی‌های قدیمی‌اش به نام «پرسی فلپس» دریافت می‌کند که از واتسون خواسته بود شرلوک هولمز را به منزل او بیاورد. پرسی که خواهرزاده وزیر امور خارجه است، در نامه‌اش نوشته بود مشکلی برای او پیدا شده که موجب شده مدت ۹ هفته در بستر بیماری بیافتد و اکنون تنها امید او برای حل مشکل شرلوک هولمز است.

وقتی دکتر واتسون و شرلوک هولمز به منزل او رفتند، در ابتدا با جوان نیرومندی به نام «جوزف هریسون» روبه‌رو می­شوند. جوزف برادر دختری به نام «آنی» است و قرار بود پرسی با آن دختر ازدواج کند…