«اسحاق» نوه‌ «المتقی بالله»، خلیفه‌ عباسی، به گیلان می‌رود تا ادعای خلافت کند. با ورود اسحاق به گیلان، «شرمزن»، یکی از ملاکین ثروتمند آنجا، عده‌ای از مخالفان علی (علیه‌السلام) را گرد اسحاق جمع می‌کند و با او بیعت می‌کنند. رستم که یکی دیگر از ملاکین منطقه و دوست‌دار علی (علیه‌السلام) بود، با شرمزن و اسحاق مخالفت می‌کند و به همین دلیل شرمزن و یارانش به خانه‌ او حمله می‌کنند. رستم فرار می‌کند و شرمزن و یارانش خانه و اصطبل او را آتش می‌زنند. در این بین «پوران»، دخترخاله‌ رستم که دختری بلندپرواز است، نامزدی‌اش را با رستم برهم می‌زند تا با شرمزن ازدواج کند.