«جیم وِرمولت» که اهل انگلیس است با دخترش «میلی» در کوبا زندگی می­کند. او یک فروشگاه جارو برقی دارد و خانه­اش در طبقه بالای فروشگاه است.

مردی به نام «هاتورن» با ورمولت ارتباط برقرار می­کند و از او درخواست می­کند درقبال دستمزد چشمگیری مامور مخفی بریتانیا در هاوانا باشد. ورمولت افراد مافوق خود را فریب می­دهد؛ به طوری که چند نفر را به دروغ مامورهای خود معرفی می­کند و هر ماه حقوق­شان را خودش دریافت می‌کند. لندن، فریب کارهای ظاهری ورمولت را می­خورد و برای او یک منشی به نام «بئارتیس» می­فرستد…