چند ماه پیش از انقلاب در یک شهر کوچک بندری در جنوب ایران، ناخدا «خزعَل» پسر ناخدا «منظوف»، برای لو نرفتن فعالیت¬های انقلابی¬اش، با «باشی» که قصد لو دادن او را دارد، درگیر می-شود. پس از درگیری آن¬ها باشی به طرز مشکوکی کشته می¬شود …
با نیرنگ ناخدا منظوف، خزعل می¬گریزد و به یکی از کشورهای عربی می رود و ناخدا برادران باشی را با پول می¬فریبد تا فکر انتقام را از سر بیرون کنند. پس از مدتی ناخدا در نبود پسرش، اختیار تمام اموالش را به «بارون» و «بشیر» می دهد. آن¬ها در حالی که انقلاب در حال اوج گرفتن است، سعی می-کنند هرچه بیشتر ناخدا را غارت کنند. پس از مدتی این خبر به گوش خزعل می¬رسد و او باوجود همه خطراتی که تهدیدش می¬کنند، به ایران باز می¬گردد تا با برادران باشی تصفیه حساب کند و این در حالی است که انقلاب در آستانه پیروزی است.