هدهد پرنده‌ دانای جنگل، همه‌‎ پرنده‌ها را به چمن‌زار بزرگ دعوت می‌کند و درباره‌ سیمرغ با آن­‌ها صحبت می‌کند. او می‌گوید که برای رسیدن به سیمرغ باید سفری را آغاز کنند که سختی‌های بسیاری را به همراه دارد.

در این میان برخی از پرندگان به شوق آمده و قبول می‌کنند که همراه او راهی این سفر شوند؛ اما در مسیر سفر گروهی از پرندگان خسته شدند و از ادامه‌ راه بازماندند و میل به ادامه‌ راه را از دست دادند. هدهد در فرصتی شبانه حکایت عجیبی از پروانه‌ها و راز روشنایی غریب را برای­شان تعریف می‌کند.