«جرج» و «بیل» در شبی تاریک و سرد، غریبه‌ای را می‌بینند و از او خواهش می‌کنند که با فندکش سیگار آن­ها را روشن کند. غریبه هنگام رفتن دفترچه‌ای از جیبش می‌افتد و آن­ها نمی‌توانند به مرد برسند و دفترچه را به او برسانند.

در شبی که صدای جیرجیرک­ها سکوت شب را می‌شکند، زنگ خانه‌ «خانم لمون» به‌صدا در‌می‌آید و غریبه‌ای سیاه‌پوش وارد می شود. غریبه زن را نه با اسم «نانسی لمون»، که به نامی دیگر می‌خواند و زن با هیجان و ترس و دلهره در انتظار حادثه­ای است.

چند روز می گذرد و جرج و بیل با در دست‌ داشتن دفترچه مرد سیاه‌پوش، نشانی خانم لمون و نیز نشانی جدیدی را که پانسیون تازه‌ تأسیسی است؛ در آن دفترچه می‌یابند؛ عمارتی که از «عمه مارتا» به «مارتین» و «مونیکا» رسیده و حالا به یک پانسیون تبدیل شده است و مونیکای جوان با دادن آگهی مسافرانی را به پانسیون جذب می‌کند. حالا در این پانسیون سه مهمان حضور دارند که یکی از آن­ها حادثه‌ای بسیار وحشتناک را رقم می‌زند.