چراگاه‌های آسمان داستان نوزاد عجیبی را حکایت می‌کند که قیافه‌ای شبیه به وزغ دارد و بسیار وحشتناک و زشت است. فرانک سرپرستی این بچه عجیب را قبول می‌‎کند؛ با اینکه خدمتکارش، پانشو، اعتقاد دارد که او بچه انسان نیست و از اجنه است.