«اکبر» و «خاور»، خواهر و برادر جوانی هستند که از بیم جان و به خاطر ظلم و ستم دستگاه حکومت قاجار، مجبور به فرار می‌شوند. خاور باردار است و درد زایمانش شروع می‌شود، اما طوفان و بوران شدید آن­ها را سردرگم کرده و راه را گم می‌کنند.

صدای اذان از گلدسته‌های یک امام‌زاده در روستایی کوچک به گوش می‌رسد و باعث نجات آن­ها می‌شود. چند روز بعد خاور در خانه‌ متولی امام‌زاده – سلامت و همسرش خدیجه – نوزادش به دنیا می‌آورد و نام او را محمد می‌گذارد.

از سوی دیگر فردی به نام «ذبیح»، مسلح و در جست‌وجوی اکبر است. اکبر نویسنده، شاعر و رونامه‌نگار است. او با دخالت متولی امام‌زاده از مهلکه جان سالم به‌در می‌برد و می‌گریزد.
حالا ۲۰ سال از این ماجرا گذشته و اکبر آهنگ بازگشت دارد و حوادثی در دوران حکومت رضاشاه انتظار آن­‌ها را می‌کشد.