«کنت دراکولا»ی خون آشام، روزی تصمیم به کشتن نانوا و همسرش می‌گیرد که شب او را به شام دعوت کرده‌اند. دراکولا به ناگاه درمی‌یابد که آفتاب فرو نشسته است. او با سرعت تمام رهسپار خانه نانوا می‌شود. آن‌ها در کمال تعجب دراکولا را به درون تعارف می‌کنند و می‌گویند که اکنون ساعت هفت صبح است و او خیلی زود آمده. دراکولا به تاریکی هوا اشاره می‌کند و درمی‌یابد علت این تاریکی کسوفی است که اندکی به پایان آن باقی مانده است…