«مجید»، از مبارزان دانشجو، پس از دستگیری و فرار، نیمه های شب با «زینب» که نامزد دوستش، «سعید» است، تماس می‌گیرد و از کاروان‌سرای خروجی شهر و شخصی به نام پرویز صحبت می‌کند؛ در همین موقع دوباره پرویز او را دستگیر می‌‌کند و چندین گلوله به او می‌زند.
زینب هم که اجازه خروج شبانه از منزل را ندارد، روز بعد در دانشگاه قضیه تلفن را با سعید درمیان می‌گذارد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها سریعا برای تحقیقات و رسیدگی به پرونده دانشجویان مبارز که در دست پرویز است، با لباس مبدل، به عنوان مأمور شهربانی، وارد کاروان‌سرا می‌شوند. ازطرفی «ایزدی» و «حکیمه» -پدر و مادر زینب- که دبیران اداره فرهنگ هستند، سعی دارند زینب و سعید را از ادامه این کار بازدارند، ولی موفق نمی‌شوند.