در سال ۱۹۳۹، در روزهای پایانی سه سال جنگ خونین در اسپانیا، کودک ده‌‌‌ساله‌ای به نام کارلوس (فرناندو تیلوه) که فرزند یک قهرمان کشته شده جنگ است، به یک مدرسه شبانه‌روزی دورافتاده سپرده می‌شود.
این مدرسه را مدیری به نام «کارمن» (ماریسیا پاردس) به همراه «پروفسور کازار» اداره می‌‌کند. کارلوس با بچه‌‌های مدرسه‌، به‌ویژه پسری به نام «خایمه»، مشکل دارد.
یک روز کارلوس متوجه حضور یک روح در آب‌انبار مدرسه می‌شود. روح سعی دارد چیزی را به او بفهماند. این روح، روح دانش‌‌آموزی به نام «سانتی» است که به دست «جاسنتی» در آب انبار مدرسه غرق شده بود.