معلمی گروهی از بچه ها را برای گردش علمی به بیشه زار می برد. «نیکلاس»، دانش آموز به ظاهر شلوغ، تنبیه و از رفتن به زیر درخت ممنوع شده است. اما اتفاقی برای معلم می افتد و نیکلاس فکر می کند او شیطان است.