تفاهم‌نامه‌ی مهم بین ایتالیا و بریتانیا برقرار شده و هیچ‌کس، به‌ویژه در کشورهای همسایه، نباید از مفاد این تفاهم‌نامه آگاه شود، اما همان روز این تفاهم‌نامه از دفتر وزارت امور خارجه دزدیده می‌شود و کارآگاه خصوصی -شرلوک هلمز- به همراه همکارش -دکتر واتسون- مأمور رسیدگی به این پرونده می‌شوند.

دکتر واتسون نامه‌ای از یکی از هم‌شاگردی‌های قدیمی‌اش به نام «پرسی فلپس» دریافت می‌کند که از او خواسته بود شرلوک هلمز را به منزل او بیاورد. پرسی که خواهرزاده‌ وزیر امور خارجه است، در نامه‌اش نوشته بود بنا به مشکلی، مدت ۹ هفته در بستر بیماری افتاده‌است و اکنون تنها امید او برای حل مشکل شرلوک هلمز است.