استاد «وانگفو»، هنرمند نقاش و شاگردش «لینگ»، زندگی فقیرانه ای دارند. آنان به دست سربازان حاکم دستگیر و نزد پادشاه برده می شوند. حاکم شهر «هان» هر دو را به مرگ محکوم می کند؛ اما اتفاقی غیرمنتظره در پیش است….