« ساموئل پرلمن » پیرمرد تنها، تلخ و عبوسی است که در رویاها و واگویه ها از زندگی خودش می گوید و از سرنوشت پسرش نیز شکایت دارد که راه اشتباهی را برای زندگی انتخاب کرده؛ راهی که به بیراهه می رود….