در دوران پادشاهی «کیخسرو» گروهی از مردم سرزمین «ارمان» (رامیان) نزد شاه ایران آمدند و گفتند سرزمین‌شان که در مرز توران قرار دارد، با تاخت‌وتاز و هجوم گرازان روبه‌رو شده است.

کیخسرو دو پهلوان ایرانی را برای این موضوع در نظر می‌گیرد: یکی «گرگین میلاد» و دیگری «بیژن»، که باوجود جوانی و مخالفت‌های پدرش «گیو»، به این مأموریت اعزام می‌شود.

گرگین میلاد (که به خباثت و فرصت‌طلبی در شاهنامه شناخته شده) بیژن را به تنهایی به نبرد می‌فرستد. در آن روز بیژن بر گرازان چیره می‌شود.

هنگام بازگشت، گرگین میلاد برای اینکه نافرمانی او نزد شاه فاش نشود، بیژن را به نزدیکی اردوی تفریحی دختران تورانی می‌برد. «منیژه» به واسطه‌ی ندیمه‌اش متوجه حضور بیژن می‌شود....