«آمنه»، «محمد» را به «حلیمه سعدیه » می سپارد تا دایه اش باشد. «عبدالمطلب»، پدربزرگ محمد، از دنیا می‌رود و سرپرستی او به عمویش «ابوطالب» سپرده می‌شود. راهبی به نام «بحیرا» پیش‌گویی می کند که محمد برگزیده ی خداست و پیامبر خواهد شد.

محمد در سن پانزده سالگی به چوپانی در مکه انتخاب می شود. در شانزده سالگی از این کار دست می‌کشد؛ زن ثروتمندی به نام «خدیجه» به عموی پیامبر پیغام می دهد که قصد دارد برادرزاده اش «محمد» را به سرپرستی کاروان هایش بگمارد. محمد می پذیرد...

مدتی بعد خدیجه از محمد خواستگاری می کند. آنان ازدواج می کنند و فرزندی به نام «قاسم» به دنیا می آورند... چندی بعد پیامبر به غار حرا می رود و در آنجا او به انسان دیگری تبدیل می شود.