«مِنی تینن»، یکی از افراد بانفوذ شهرداری لس‌آنجلس، پس از شهادت «فیلیپ مارلو»، کارآگاه خصوصی، به قتل محکوم شد و از آن پس فیلیپ مارلو، با نفرت و تهدید دوستان و آشنایان منی تینن روبه رو شد....

به همین علت دادستان «فون وِدِر» به او هشدار داد که مراقب خودش باشد.

از سوی دیگر، یکی از دوستان مارلو «لو هارگِر» که در کار شرط‌بندی‌های غیرقانونی است، به او پیشنهاد می‌کند که در یک شرط‌بندی غیرقانونی در مسابقه‌ سگ‌ها همراه او باشد و از او محافظت کند.

مارلو، برخلاف میلش، به خاطر رفاقت با لو، این پیشنهاد را می‌پذیرد. در محل شرط‌بندی دوست مارلو و نامزدش مبلغ زیادی برنده می‌شوند ولی وقتی مارلو به دنبال آن‌ها از محل باشگاه خارج می‌شود، افراد ناشناسی به او حمله می‌کنند و و قتی به هوش می‌آید، متوجه می‌شود که اسلحه‌اش را دزدیده‌اند و اثری از لو هارگر و نامزدش (خانم گلن) نیست.

مارلو به جست‌وجویشان می‌رود و پی می‌برد که آن‌ها برای فرار از دست دزدها، ماشین خود را با یک تاکسی عوض کرده‌اند و به مکان نامعلومی رفته‌اند.

صبح روز بعد، گلن نزد مارلو آمد و گفت که «لو هارگر» به دست دو ناشناس به قتل رسیده است. او پول‌ها را برای نگهداری به مارلو سپرد.

مارلو به آپارتمان لو هارگر رفت اما اثری از جسد نیافت و پس از آن خانم گلن هم ناپدید شد....