«محمود»، کارگر صنایع کشتی‌سازی، ساکن خرمشهر است. او متوجه می‌شود مأموران پلیس، به اتهام قاچاق سیگارهای خارجی، او را تعقیب می‌کنند.

محمود به برادرش (الیاس) می‌گوید صاحب چوب‌بری قصد دارد با سند‌سازی، قاچاق سیگارهای آمریکایی را به گردن او بیندازد و ادعا می‌کند که بی‌گناه است.

الیاس انباری ته حیاط را برای او مهیا می‌کند تا از ماجرا دور بماند و آب‌ها از آسیاب بیفتد؛ اما طولی نمی‌کشد که جنگ ایران و عراق آغاز می‌شود و الیاس خانه‌اش را در اختیار محمود می‌گذارد و شهر را ترک می‌کند.

در غرب خرمشهر جنگ به سختی جریان دارد و محمود که با موتور گازی الیاس به آنجا رفته، دختر شش ساله‌ای به نام ساناز را می‌بیند که به‌وسیله‌ی یک ستوان بعثی ربوده شده است. محمود به هر طریقی که هست، ساناز را نجات می‌دهد....