روزبه پسر موبدی بزرگ به نام بدخشان به دلیل نعصبات دینی پدرش و برای جلوگیری از آلوده شدن به گناه اجازه خروج از خانه را ندارد.

یک شب پس از بارانی شدید و سیل آسا دیوار خانه بدخشان فرو میریزد و روزبه با اجازه مادرش همراه خدمتگذارشان بارمان برای سرکشی به زمین های کشاورزی از خانه بیرون میرود. از دور صدای ناقوس روزبه را به سوی کلیسا می کشاند و تماشای عبادت مسیحیان ذهن پرسشگر او را بیدار می کند. بدخشان بعد از شنیدن ماجرا روزبه را تنبیه کرده و مادر روزبه که به دفاع از پسرش آمده ناخواسته توسط پدر کشته می شود .روزبه که حال تنها تر از قبل شده و با تعصبات پدرش از دین زرتشت گریزان شده به کمک بارمان به قصد شام و برای یافتن حقیقت دین، به همراه کاروانی از شهر خارج می شود.