«بیگانگان» روایت کودتای 28 مرداد سال 1332 است که به وسیله سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و با عاملیت برخی چهره‌های خارجی و داخلی، علیه ملی شدن صنعت نفت رخ داد.

«کرمیت روزولت» مأمور بلندپایه Secret Intelligence Service در تماس با عوامل خودفروخته ایران، درحال طراحی کودتا و براندازی طرح ملی شدن صنعت نفت است. او به وسیله «ارنست پرون»، خدمتکار مخصوص شاه، از اخبار کاخ سلطنت باخبر می‌شود. انتخابات در تهران برگزار می‌شود و شاه شکست می‌خورد. «زاهدی» و «نصیری» و دیگران تصمیم می‌گیرند با Secret Intelligence Service و CIA همکاری می‌کنند.

«نورمن شوارتسکف» از «ایالت نیوجرسی» آمریکا با مقام بلندپایه سفارت هندوستان وارد ایران می‌شوند. سیا در رقابت با انگلستان تلاش می‌کند مدیریت امور را در دست بگیرد. کرمیت روزولت زیر بار نمی‌رود و با قدرت تمام سعی در فرماندهی دارد. شوارتسکوف را به نقطه نامعلومی می‌فرستند. برادران «رشیدیان» امکانات مالی را در اختیار روزولت می‌گذارند. «شعبان جعفری» و دار و دسته‌اش را با پول خریداری می‌کنند. فضای تهران بسیار سنگین و سرشار از توطئه است. شاه حکم دستگیری سران دولت را صادر می‌کنند. اما کودتا در گام نخست، شکست می‌خورد و شاه به «رم» می‌گریزد. در رم خبر پیروزی کودتاگران به او مخابره می‌شود و ....