یوسف، بعد از مرگ پدربزرگش، به دنبال کار می‌رود، اما با اربابی زورگو برخورد می‌کند و تصمیم می‌گیرد به او درس مهمی بدهد.

یوسف به‌واسطه‌ی «باباحیدر» پیش ارباب مشغول به کار می‌شود. ارباب شرایط کار را به او می‌گوید. یوسف همه‌ی شرایط کار را می‌پذیردو فقط می‌گوید که یک مشکل بسیار بزرگ دارد؛ بعضی اوقات ناخودآگاه دروغ می‌گوید و این مسئله اصلاً دست خودش نیست و اگر دروغ نگوید، بیمار می‌شود.

ارباب که متوجه می‌شود یوسف پسر زرنگ و زیرکی است، می‌پذیرد که او را با داشتنِ همین عیب استخدام کند. یوسف قصد دارد به این ارباب زورگو درس مهمی بدهد، پس ....