«میرزاعلی» با روش‌های خاص خود مردم را مرید خود می‌ساخت، حتّی کسانی چون «ستّار قره‌داغی» که سارقی تحت تعقیب بود و در حادثه‌ای با میرزاعلی آشنا و مرید او شده بود.

«میرزاعلی تبریزی» پس از سال‌ها تحصیل به تبریز بازمی‌گردد و به درخواست پدرش، حاج میرزاموسی، ساعاتی از روز را در کنار پدر به اختلافات مردم رسیدگی می‌کند.

پس از مدّتی میرزاموسی دعوت حق را لبیک می‌گوید و میرزاعلی جانشین پدر می‌شود.

ازطرفی، اخبارِ رسیده از تهران حاکی از این است که نهضتی درحالِ شکل‌گیری است (نهضت مشروطیت). عاقبت مظفرالدین شاه به درخواست مردم فرمان مشروطیت را امضا می‌کند و میرزاعلی به شاخص‌ترین چهره‌ی مشروطه در تبریز تبدیل می‌شود و در انتخاباتِ نمایندگی مجلس بالاترین رأی را به دست می‌آورد، اما به‌دلایلی این کار را نمی‌پذیرد و حاج ابراهیم نماینده‌ی مردم تبریز در مجلس می‌شود....