یک دانشمند ایتالیایی قصد دارد از راه دریا از ونیز به ناپل سفر کند که توسط ناوگان امپراتوری عثمانی دستگیر شده و به‌ بردگی گرفته می‌شود. مرد نخست در خطر اعدام قرار می‌گیرد، اما با مردی عجیب به نام «استاد» آشنا می‌شود و ....

در قرن‌ هفدهم‌ میلادی، عثمانی‌ها جوانی‌ ونیزی‌ را اسیر می‌کنند و به‌ استانبول‌ می‌برند. او که‌ مدعی‌ است‌ از نجوم‌، فیزیک‌ و نقاشی‌ سررشته‌ دارد، برده‌ی استادی‌ ترک‌ می‌شود. این‌ دو، ارباب‌ و برده‌، به‌ قصد شناختن‌، فهمیدن‌ و فهماندن‌ یکدیگر، در خانه‌ای‌ تاریک‌ و خالی‌، در دو سوی‌ میزی‌ مقابل‌ هم‌ می‌نشینند و گفت‌گو می‌کنند و سوار بر مرکب‌ حکایت‌ها و ماجراها، به‌ ساختن‌ سلاحی‌ باورنکردنی‌ می‌رسند. با پیش‌رفتنِ داستان، به‌تدریج‌ روز به‌ شب‌ و سایه‌ها به‌ هم‌، جای‌ می‌سپارند و کم‌کم مشخص می‌شود که ....