«خسرو» و «علیرضا» در یکی از محلات تهران زندگی مجردی ساده‌ای دارند. روزی کالسکه‌ی یک بچه‌ی یک‌ساله به نام «پریسا» که در سرازیری پارک رها شده، پس از عبور از چند خیابان و کوچه، درمقابل خانه‌ی «خسرو» و «علیرضا» متوقف می‌شود.

زن جوانی (آتنه فقیه‌نصیری) دختر 11ماهه‌اش، پریسا، را به پارک می‌بَرَد، اما کالسکه در سراشیبی پارک به حرکت درمی‌آید و از پارک خارج می‌شود. زن مسیری را به‌دنبال کالسکه می‌دود، اما درنهایت آن را گم می‌کند. کالسکه مقابل خانه‌ی دو پسرعمو، به نام‌های خسرو (فرامرز قریبیان) و علیرضا (علیرضا خمسه) متوقف می‌شود.

خسرو راننده است و علیرضا عکاس دوره‌گرد و دلقک. پسرعموها سعی می‌کنند پریسا را به دیگران بسپارند و از دست او خلاص شوند، اما کسی حاضر نمی‌شود از او نگهداری کند. آنها درنهایت مجبور می‌شوند خودشان از پریسا مراقبت کنند. آن‌دو به‌تدریج به دختر کوچک علاقه‌مند می‌شوند و حضور پریسا زندگی این دو مرد مجرد را به‌کلی تغییر می‌دهد… .

علیرضا خمسه با بازی در فیلم دو نفر و نصفی، در سال 1370، کاندیدای بهترین بازیگر نقش دوم مرد در بخش مسابقه‌ی سینمای ایران شد.