در برکه ای زیبا روباهی حیله گر با شیر و سه گاو زندگی می کرد.

در برکه ای روباه و شیری با حیوانات دیگر با هم زندگی می کردند. روباه حیله گر که گرسنه بود و به دنبال رسیدن یه خوراکی راحت بود، روزی از شیر پرسید که چطور با وجود سه تا گاو قهوه‌ای و سفید و مشکی در بیشه اون هنوز گرسنه مانده است! آیا او از گاو ها می ترسد؟

شیر گفت که تا وقتی سه گاو با هم هستند و از هم جدا نشوند او از شاخ های آنها می‌ترسد. روباه که موضوع را فهمید تصمیم گرفت با حیله و مکر بین سه گاو جدایی و دشمنی ایجاد کند. پس با مکر و حیله تمام تلاشش را برای جدایی گاوها انجام داد. گاو اول و دوم گول روباه را خوردند اما گاو سوم ...