مریم بانو، همسر هرمزان، سردار نامدار شاپور ساسانی، به فرنگیس، همسر یزدگرد، قول می‌دهد تا هرمزان را متقاعد کند در یافتن یزدگرد (که گفته‌اند در دریای پارس اسیر دزدان دریایی عرب شده است) کاری انجام دهد... .

هرمزان، سپاهیِ دلیر ایرانی، همیشه به مأموریت‌های خطیر می‌رود. در یکی از این مأموریت‌ها، با یارانش، به شکل مردان یاغی آسوری درمی‌آید و در زندان مرزی دریای پارس زندانی می‌شود.

او از سوی مهر نرسی، وزیر و فرماندار شاپور ساسانی، مأمور یافتن فردی به نام یزدگرد می‌شود که در دریای پارس با کشتی و افرادش مفقود شده است و این احتمال وجود دارد که دزدان دریایی عرب عامل این اتفاق باشند.

هرمزان در لباس یاغیان به زندان مرزی نزدیک دریای پارس می‌رود؛ زندانی که دزدان دریایی عرب آنجا هستند.

او و افرادش تلاش می‌کنند براساس نقشه، دزدان را از زندان فراری دهند تا نشانی از یزدگرد بیابند. در این میان رستم و خسرو از افراد هرمزان لو می‌روند ...