گرگ بدجنسی در دامنه ی کوهی زندگی می کرد و گوسفندان بیچاره را می خورد.

گرگ یک روز روباه را دید و از او خواست تا چند راسو وشغال و گربه ی بیابانی را پیش او بیاورد. شغال آنها را آورد و گرگ هم آنها را خورد.

روباه رفت تا ببیند گرگ در چه حالی است. اما متوجه شد که گرگ حیوانات را خورده است. روباه داشت دور می شد که شیری غرش کنان از راه رسید ...