معلمی گروهی از بچه ها را برای گردش علمی به بیشه زار می برد. «نیکلاس»، دانش آموز به ظاهر شلوغ، تنبیه و از رفتن به زیر درخت ممنوع شده است. اما اتفاقی برای معلم می افتد و نیکلاس فکر می کند او شیطان است.

«نیکلاس» وقتی موفق می شود به صندوق‌خانه برود، آنجا به اشیاء گوناگونی برمی خورد. یکی از آنها یک تابلوی شکار است که در ذهن نیکلاس جان می گیرد و تفسیر می شود. آیا به‌راستی خانم معلم یک شیطان است؟!

به دلیل قدیمی بودن این مجموعه و کیفیت نه چندان مناسب صدا در فصل دوم از شما مخاطبان و شنوندگان عزیز پوزش می طلبیم.