استاد «وانگفو»، هنرمند نقاش و شاگردش «لینگ»، زندگی فقیرانه ای دارند. آنان به دست سربازان حاکم دستگیر و نزد پادشاه برده می شوند. حاکم شهر «هان» هر دو را به مرگ محکوم می کند؛ اما اتفاقی غیرمنتظره در پیش است....

استاد «وانگفو» به یاد می آورد که به خانه ی شاگردش «لینگ» دعوت شده است. همسر لینگ از استاد پذیرایی می کند و به مرور زمان، لینگ شیفته ی هنر نقاشی استادش می شود؛ تا جایی که باعث می شود همسرش خودکشی کند. او در این راه همه ی دارایی زندگی اش را هزینه می کند و آس و پاس می شود...