«چارلز آپتُن» هنرمندی است که به پیشنهاد دوست مرده‌اش آقای «کانو»، برای اسم و رسم درکردن در هنر نقاشی، به شهر برلین می رود؛ اما با مسئله‌ای عجیب روبه‌رو می‌شود.

آقای «آپتن» برلین را شهری غم‌بار و مردمش را فلاکت‌زده می بیند. در اقامتگاه خانم «روزا رایشل»، به مدت سه ماه، اقامت می کند و با کسانی مواجه می‌شود که هیچ‌کدام چشم‌اندازی برای آینده‌شان ندارند. او ناامید و افسرده تصمیم می گیرد در یک جشن شرکت کند، اما...