در منطقه‌ی «گنداب»، در همدان، مردی شرور و دائم‌الخمر به نام «علی گندابی» زندگی می‌کرد. او در عین اینکه توجهی به امور دینی نداشت و سروکارش با اهل فسق و فجور بود، ولی بارقه‌ای از مسائل اخلاقی در وجودش می‌درخشید.

«علی گندابی» آوازه‌ی خوبی در شهر ندارد. او می‌خواهد به قصد زیارت امام حسین(ع) همراه کاروان زیارتی سلیم به کربلا برود، اما دیگر زائران با آمدن او مخالف‌اند. تا آنکه «مولا حسن»، پیری فرزانه، آنها را از این کار منع می‌کند و می‌گوید: «چون علی گندابی قصد زیارت مولایش را دارد، نباید کسی با آن مخالفت کند.»

علی همراه کاروان عازم سفر می‌شود، اما دست تقدیر او را با زنی به نام «حنانه» آشنا می‌کند که صاحب کاروان تجاری بزرگی است... این سرآغاز زندگی تازه‌ای برای علی گندابی است.